Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре она родила ему наследника. Её сестры и мачеха, словно по волшебству, также оказались при царском дворе, последовав за счастливицей. Однако вместо благодарности они, снедаемые завистью и жаждой власти, затевают коварный заговор.
Воспользовавшись отсутствием царя, злобные родственницы подменяют донесение о рождении сына, изобразив царицу и младенца в чудовищном свете. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинную Аннушку с ребёнком заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
